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上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之

2021-08-11 19:24   编辑:admin   人气: 次   评论(

  上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

  上海中信信息发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。

  创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

  本公司首次公开发行股票在上市初期具有较大的价格波动风险,并存在跌破发行价格的风险,本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,理性参与新股交易。

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性和及时性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站(巨潮资讯网,网址;中证网,网址;中国证券网,网址;证券时报网,网址;中国资本证券网,网址)的本公司招股说明书全文。

  一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

  1、发行人控股股东中信电子、实际控制人张曙华承诺:“自信息发展股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月(至2018年6月11日)内,本公司/本人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式,减少本公司/本人所持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发行的股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等);亦不通过由信息发展回购本公司/本人所直接或间接持有股份等方式,减少本公司/本人所持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发行的股份。”

  2、发行人实际控制人张曙华承诺:“上述三十六个月期满后,新宝会开奖结果,本人在担任公司的董事、高管期间,每年转让的股份不超过本人所持有信息发展股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的信息发展股份。

  发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价(指复权后的价格,下同)均低于发行价,或者上市后六个月期末(2015年12月11日)收盘价低于发行价,本人持有的发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。在延长锁定期内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。”

  3、发行人控股股东中信电子承诺:“上述三十六个月期满后,在张曙华持有中信电子的股份期间且担任公司的董事或高管期间,中信电子每年转让的股份不超过其所持有信息发展股份总数的25%;离职后半年内,中信电子不转让其所持有的信息发展股份。

  发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价(指复权后的价格,下同)均低于发行价,或者上市后六个月期末(2015年12月11日)收盘价低于发行价,本公司持有的发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。在延长锁定期内,不转让或者委托他人管理其直接或者间

  接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”

  4、发行人股东苏州国嘉创投、深创投、上海红土创投、上海统易财务分别承诺:“自信息发展股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月(至2016年6月11日)内,本公司将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式,减少本公司所持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发行的股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等);亦不通过由信息发展回购本公司所直接或间接持有股份等方式,减少本公司所持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发行的股份。”

  5、发行人股东张志红、杨安荣、刘理洲、李志卿、刘赣分别承诺:“自信息发展股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月(至2016年6月11日)内,本人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式,减少本人所持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发行的股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等);亦不通过由信息发展回购本人所直接或间接持有股份等方式,减少本人所持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发行的股份。”

  6、担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东杨安荣、刘理洲、李志卿分别承诺:“上述十二个月期满后,本人在担任公司的董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有信息发展股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的信息发展股份;本人在信息发展首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的信息发展股份;在信息发展首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的信息发展股份。

  发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价(指复权后的价格,下同)均低于发行价,或者上市后六个月期末(2015年12月11日)收盘价低于发行价,本人持有的发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。在延长锁定期内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接

  持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。

  本人所持发行人公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持,本人承诺减持价格(指复权后的价格)不低于发行价,若低于发行价的,本人的减持所得收入归发行人所有。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。”

  本公司所持发行人公开发行股份前已发行的股份在锁定期期满后两年内将进行股份减持,减持股份数量为不超过本公司所持股份数的40%;本公司在减持股份时,将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明,并由发行人在减持前三个交易日予以公告;减持将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统等方式进行,并且本公司承诺减持价格(指复权后的价格)不低于发行价,若低于发行价的,本公司的减持所得收入归发行人所有。

  本人所持发行人公开发行股份前已发行的股份在锁定期期满后两年内减持不超过本人所持股份数的40%;本人减持时,将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明,并由发行人在减持前三个交易日予以公告;减持将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统等方式进行并且本人承诺减持价格(指复权后的价格)不低于发行价,若低于发行价的,本人的减持所得收入归发行人所有。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。

  深创投、上海红土、苏国嘉承诺:本公司所持股票在锁定期满后两年内将进行股份减持,减持股份数量为不超过本公司所持股份数的100%;本公司在减持股份时,将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明,并由发行人在减持前三个交易日予以公告;减持将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统等方式进行,且减持价格(指复权后的价格)不低于发行价;若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的,则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除,且扣除的现金分红归发行人所有。

  发行人及其控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员就上市后三年内可能出现连续20个交易日收盘价低于最近一期末每股净资产情形时出具了《关于修订公司首次公开发行股票并在创业板上市后股价稳定预案的议案》。该预案在发行人完成首次公开发行A股股票并上市之日起生效,有效期三年。对于在本预案有效期内新聘任的董事(独立董事除外)、55tk波肖门尾图库开奖。高级管理人员,发行人也要求其履行发行上市时董事(独立董事除外)、高级管理人员已作出的稳定股价预案的承诺。预案具体内容如下:

  发行人采取的稳定股价的措施包括:由公司回购股票;由控股股东及实际控制人增持公司股票;由公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持/买入公司股票;以及公司董事会、股东大会通过的其他稳定股价的措施。

  上述措施的实施须符合相关法律法规及监管部门的规定,在不会导致发行人股权结构不符合上市公司条件的基础上,可综合考虑单独或合并实施上述措施。

  在前述事项发生之日起3个交易日内,发行人应当综合考虑公司经营发展实际情况、财务状况、公司所处行业及股价二级市场表现等状况,提出稳定公司股价的具体方案(包括回购/增持/买入股份金额、数量等)。具体股价稳定措施及承诺如下:

  公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的方式以证券交易所集中竞价交易方式、要约方式或中国证监会认可的其他方式向社会公众股东回购股份。

  在达到启动股价稳定措施的条件后,若公司决定采取回购股份方式稳定股价,公司董事会应在15个交易日内做出回购股份的决议,并在做出回购股份决议后的2个工作日内公告董事会决议、回购股份预案,发布召开股东大会的通知。

  公司单次用于回购公司股票的金额不低于500万元;且单次及或连续十二个月回购公司股份数量不超过公司股本总额的2%。

  公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购,并应在履行相关法定手续后的30日内实施完毕。

  公司回购方案实施完毕后,应在2个工作日内公告公司股份变动报告,并在10日内依法注销所回购的股份,办理工商变更登记手续。

  在达到启动股价稳定措施的条件后,若公司决定采取由控股股东、实际控制人增持公司股票方式稳定股价,控股股东、实际控制人通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以买入的方式,增持公司股份,资金来源为自筹取得。并且在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

  控股股东、实际控制人单次用于增持公司股票的金额不低于500万元;且单次及或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司股本总额的2%。

  控股股东、实际控制人应在增持公告做出之日起次日开始启动增持,并应在履行相关法定手续后的30日内实施完毕。

  如未履行上述承诺事项,公司有权责令控股股东、实际控制人在限期内履行增持股票义务,控股股东、实际控制人仍不履行的,公司有权扣减归属于控股股东和实际控制人的当年上市公司现金分红收益。

  在达到启动股价稳定措施的条件后,若公司决定采取由董事(独立董事除外)、高级管理人员增持/买入公司股票方式稳定股价,公司董事(独立董事除外)、高级管理人员通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以买入的方式,增持/买入公司股份,资金来源为自筹取得。并且在增持/买入期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

  公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持/买入公司股份的总金额不少于上一年从公司领取税后薪酬总额的20%。

  董事(独立董事除外)、高级管理人员应在增持/买入公告做出之日起次日开始启动增持/买入,并应在履行相关法定手续后的30日内实施完毕。

  如未履行上述承诺事项,公司有权责令董事(独立董事除外)、高级管理人员在限期内履行增持/买入股票义务。董事(独立董事除外)、高级管理人员仍不履行的,公司有权扣减归属于董事(独立董事除外)和高级管理人员的当年上市公司现金分红收益。情节严重的,经股东大会同意,公司有权更换相关董事;公司董事会有权解聘相关高级管理人员。

  本公司为公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在中国证监会对本公司作出行政处罚决定之日起一个月内,本公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股程序,本公司将通过深圳证券交易所以公司股票二级市场价格回购首次公开发行的全部新股。

  发行人承诺:因本公司的招股书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。

  为公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起三十日内,本公司/本人将依法购回首次公开发行时转让的限售股股份。

  控股股东、实际控制人承诺:因公司的招股书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司/本人将依法赔偿投资者损失。

  招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺:若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。

  本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

  本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

  本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

  公司若本次公开发行完成后,随着募集资金的到位,公司的股本和净资产规模都将有较大幅度的增加。但由于募集资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均大幅增加的情况

  下,如果未来公司业务未获得相应幅度的增长,公司摊薄后的即期每股收益和净资产收益率面临下降的风险。

  公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策,具有较好的市场前景和盈利能力。本次发行募集资金到位后,公司将根据相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求,严格管理募集资金使用,保证募集资金专款专用、使用规范,并按照既定用途得到充分有效利用。

  为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者的合法权益,公司已根据证监会的相关规定,对公司上市后适用的《章程(草案)》中关于利润分配政策条款进行了相应规定。

  公司2013年年度股东大会通过了《首次公开发行股票并上市后分红回报规划报告》,强化对投资者的收益回报,建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制,对利润分配做出制度性安排,保证利润分配政策的连续性和稳定性。

  根据发行人2012年5月15日召开的2011年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案》,为维护本公司新老股东的利益,首次公开发行股票前公司所形成的滚存利润,拟由首次公开发行股票后在股权登记日登记在册的新老股东共享。

  根据发行人第二届董事会第十六次会议和2013年度股东大会审议通过的上市后适用的《上海中信信息发展股份有限公司章程》(草案),公司发行上市后的股利分配政策如下:

  1.利润分配原则:公司重视对投资者的合理投资回报,将实行持续、稳定的股利分配政策,同时努力积极的履行现金分红的政策,但利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

  2.利润分配形式:公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下,公司将积极采取现金方式分配股利。

  3.公司将在可分配利润范围内,充分考虑投资者的需要,并根据有关法律、法规和公司章程,以公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序分配:

  (2)公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金以前,应当先用当年利润弥补亏损;

  (3)公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金;

  (4)公司弥补亏损和提取公积金所余税后利润以后,按照股东持有的股份比例分配。

  4.利润分配的期间间隔:每年度进行一次分红,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

  5.现金、股票分红具体条件和比例:如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司应当首先采用现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司在实施上述现金分配股利的同时,可以同时派发红股。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:

  (1)公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过3,000万元;

  (2)公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

  平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

  (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

  (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

  (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

  公司目前发展阶段属成长期且有重大资金支出安排,公司将根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要,确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式,相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会审议通过。

  (1)公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式;(2)在满足现金分红的条件下,公司可结合实际经营情况考虑同时发放股票股利。

  6.公司未分配利润主要将围绕主营业务投入,一是提高现有产品的技术性能和质量表现,向市场提供功能、技术性能更好的新产品,巩固和扩大公司现有市场份额;二是进一步增强公司的研发实力,为公司进一步发展奠定坚实的技术基础;三是对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出,逐步扩大生产经营规模,优化财务结构,促进公司的快速发展,有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标,最终实现股东利益最大化。

  公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性,如因公司自身经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所等的有关规

  定,有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,并提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,在股东大会提案时须进行详细论证和说明原因。董事会拟定调整利润分配政策议案过程中,应当充分听取外部董事、独立董事意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的,应经董事会全体董事过半数以上表决通过,经全体独立董事三分之二以上表决通过,独立董事发表独立意见,并及时予以披露。

  监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议,充分听取不在公司任职的外部监事意见(如有),并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

  股东大会审议调整利润分配政策议案时,应充分听取社会公众股东意见,除设置现场会议投票外,还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

  8.公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明:

  (5)中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

  对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

  公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的,公司董事会应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对未分红原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见,有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准,并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途。

  9.存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

  八、发行人、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员违反承诺的相关措施

  如果发行人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项,发行人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

  如果因发行人未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,发行人将依法向投资者赔偿相关损失。

  发行人将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴(如该等人员在公司领薪)等措施。

  如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制的客观原因导致发行人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,发行人将采取以下措施:①及时、充分披露发行人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;②向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序),以尽可能保护投资者的权益。

  2、发行人控股股东出具了《关于未履行承诺时的约束措施》,具体内容如下:如果中信电子未履行招股说明书中披露的相关承诺事项,中信电子将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。

  如果因中信电子未履行招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的,中信电子将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

  如果中信电子未承担前述赔偿责任,发行人有权扣减中信电子所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时,在中信电子未承担前述赔偿责任期间,中信电子不得转让所持有的发行人股份。

  中信电子在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户。

  在中信电子作为发行人控股股东期间,发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项,给投资者造成损失的,中信电子承诺依法承担赔偿责任。

  如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等中信电子无法控制的客观原因导致中信电子承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,中信电子将采取以下措施:①及时、充分披露中信电子承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;②向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序),以尽可能保护投资者的权益。

  3、发行人实际控制人出具了《关于未履行承诺时的约束措施》,具体内容如下:

  如果张曙华未履行招股说明书中披露的相关承诺事项,张曙华将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。

  如果因张曙华未履行招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的,张曙华将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

  如果张曙华未承担前述赔偿责任,发行人有权扣减其所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时,在张曙华未承担前述赔偿责任期间,其不得转让所持有的发行人股份。

  张曙华在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内,应将所获收益支付给发行人指定账户。

  在张曙华作为发行人实际控制人期间,发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项,给投资者造成损失的,张曙华承诺依法承担赔偿责任。

  的客观原因导致张曙华承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,张曙华将采取以下措施:①及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;②向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序),以尽可能保护投资者的权益。

  4、发行人董事、监事、高级管理人员出具了《关于未履行承诺时的约束措施》,具体内容如下:

  发行人的董事、监事、高级管理人员若未能履行招股说明书中披露的相关承诺事项,发行人的董事、监事、高级管理人员将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。

  发行人的董事、监事、高级管理人员若未能履行招股说明书中披露的相关承诺事项,发行人的董事、监事、高级管理人员将在前述事项发生之日起10个交易日内,停止领取薪酬,直至本人履行完成相关承诺事项。同时,上述董事、监事、高级管理人员不得主动要求离职,但可进行职务变更。

  如果上述董事、监事、高级管理人员因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有。上述董事、监事、高级管理人员在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内,应将所获收益支付给发行人指定账户。

  如果因发行人的董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的,发行人的董事、监事、高级管理人员将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。

  如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人的董事、监事、高级管理人员无法控制的客观原因导致发行人的董事、监事、高级管理人员承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,发行人的董事、监事、高级管理人员将采取以下措施:①及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;②向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序),以尽可能保护投资者的权

  本公司控股股东中信电子出具了《关于减少关联交易的承诺函》,主要内容如下:

  (1)除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外,本公司以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业(以下简称“附属企业”)与信息发展之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易;

  (2)在本公司作为信息发展控股股东期间,本公司及附属企业将尽量避免、减少与信息发展发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的,本公司及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《上海中信信息发展股份有限公司章程》、《上海中信信息发展股份有限公司关联交易管理办法》等相关制度的规定,按照公平、公允、合理、通常的商业准则进行。

  (3)本公司承诺不利用信息发展控股股东地位,损害信息发展及其他股东的合法利益。

  (4)若本人从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,本人将转让竞业业务,停止竞业活动,或由发行人收购相关业务或活动的成果;若本人不停止已存在的或潜在的侵害,或本人与发行人的关联交易中未按照公平、公开、公正的原则给发行人造成损失,由发行人将预计损失从当年或以后年度分配给本人的分红中扣除,并归发行人所有。本人以直接和间接所持发行人的全部股份对上述承诺提供连带责任保证担保。

  本公司实际控制人张曙华先生出具了《关于减少关联交易的承诺函》,主要内容如下:

  控股子公司及其他可实际控制企业(以下简称“附属企业”)与信息发展之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。

  (2)在本人作为信息发展实际控制人期间,本人及附属企业将尽量避免、减少与信息发展发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的,本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《上海中信信息发展股份有限公司章程》、《上海中信信息发展股份有限公司关联交易管理办法》等相关制度的规定,按照公平、公允、合理、通常的商业准则进行。

  (3)本人承诺不利用信息发展实际控制人及股东地位,损害信息发展及其他股东的合法利益。

  (4)若本人从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,本人将转让竞业业务,停止竞业活动,或由发行人收购相关业务或活动的成果;若本人不停止已存在的或潜在的侵害,或本人与发行人的关联交易中未按照公平、公开、公正的原则给发行人造成损失,由发行人将预计损失从当年或以后年度分配给本人的分红中扣除,并归发行人所有。本人以直接和间接所持发行人的全部股份对上述承诺提供连带责任保证担保。

  在2006年度和2007年度内,中信有限作为设立在国家级高科技园区以外的高新技术企业,享受了15%的优惠企业所得税率,与当时有效的国家税收规定不相符合。2006年和2007年,中信有限享受的企业所得税优惠金额分别为26.32万元和275.70万元。

  静安区国家(地方)税务局第六税务所于2009年6月19日出具《情况说明》,确认发行人2006年和2007年均被上海市科学技术委员会认定为上海市高新技术企业,根据(财税字[94]001号)、(国税发[1996]23号)、(财税[2006]88号)、(国税发[2004]82号)及(国税发[2005]129号)相关规定,经批准同意发行人2006年和2007年企业所得税按15%税率征收。

  针对可能被追缴以前年度企业所得税的风险,发行人实际控制人张曙华先生承诺:对于中信有限2006年至2007年所享受的企业所得税的税收优惠政策,如公司被国家或上海的税务部门追缴相关税款及滞纳金,愿意全额补偿给公司该等被追缴的款项。

  张曙华作为追索信息及光典信息的法定代表人、实际控制人,对追索公司设立至今的税收缴纳情况,向发行人作出如下不可撤销之承诺:

  1、追索公司设立至今,均依法申报缴纳各项税款,所执行的税种、税率符合法律、法规的要求。

  2、追索公司设立至今,不存在因偷税、骗税、抗税、欠税及使用任何非法手段规避税收的情形,未来亦不会存在前述税收违法行为。

  3、追索公司设立至今,不存在因违反国家税收方面的法律、法规遭到税务主管机关处罚的情形。

  4、本人承诺若追索公司在被信息发展收购前及/或收购后存在前述税收违法行为或因存在该等税收违法行为而遭到税务主管机关处罚的情形,本人将以现金方式全额补偿追索公司及/或发行人由此造成的一切责任。

  发行人的控股股东中信电子及实际控制人张曙华就发行人历史及未来存在的社保及住房公积金缴纳相关问题,特连带作出如下不可撤销之承诺:

  ①本公司/本人保证,发行人及其下属子公司(包括上海金档信息技术有限公司、光典信息发展有限公司、上海追索信息科技有限公司,以下相同)已经在公司注册地设立社保和公积金账户,并已根据法律法规及规范性文件的规定为公司全体符合条件的员工足额、定期缴纳社保,未遭受过社保主管部门或公积金主管部门的处罚,目前不存在,将来也不会发生逾期缴纳或少缴,漏缴社保的情况。

  任何时候依法要求发行人补缴在首次公开发行A股并在深圳证券交易所创业板上市之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括但不限于养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种社会保险和住房公积金),中信电子和张曙华承诺将全额承担该部分补缴和被追偿的损失,保证发行人不因此遭受任何损失。

  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规及规范性文件的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]958号)核准,公司本次公开发行1,670万股人民币普通股。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。

  本次发行采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

  本次发行中通过网下向网下投资者询价配售的股票数量为167万股,为本次发行数量的10.00%;网上发行的股票数量为1,503万股,为本次发行数量的90.00%,发行价格为10.14元/股。

  经深圳证券交易所《关于上海中信信息发展股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2015]【262】号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“信息发展”,股票代码“300469”;本次公开发行的1,670万股股票将于2015年6月11日起上市交易。

  本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站(巨潮资讯网,网址;中证网,网址;中国证券网,网址;证券时报网,网址;中国资本证券网,网址)查询。

  本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

  根据《公司法》的有关规定,公司首次公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

  公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第一节重要声明与提示”。

  (1)各加数之和与合计数在尾数上存在差异,该差异是由计算过程中四舍五入造成。

  (2)发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价(指复权后的价格)均低于发行价,或者上市后六个月期末(2015年12月11日)收盘价低于发行价,公司股东中信电子、张曙华持有的发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月(2018年12月11日),公司股东杨安荣、刘理洲、李志卿持有的发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月(2016年12月11日)。

  英文名称 ZHONGXININFORMATIONDEVELOPMENTINC.,LTD.SHANGHAI

  经营范围 计算机软硬件、系统集成、网络工程、电子信息领域内的“四技”服务,

  主营业务 发行人主要从事面向档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化系统开发

  电子信箱/br

  张曙华 董事长、总裁 1,507.008 30.08 2,124.240 42.40 3,631.248 72.48

  杨安荣 董事、副总裁116.2322.32 - -116.2322.32

  合计 1,791.58 35.76 2,124.240 42.40 3,915.82 78.16

  发行人控股股东为中信电子,实际控制人为张曙华先生。张曙华先生直接持有本公司30.08%股份,并通过个人独资的中信电子间接持有本公司42.40%的股份。

  经营范围:商务咨询,企业管理咨询,科学信息咨询(不得从事经纪)(企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营)

  四、本次上市前的股东人数,持股数量前十名股东的名称、持股数量及持股比例

  公司本次发行总股数为1,670万股(占发行后总股本的25.00%)。本次发行中通过网下向配售对象询价配售股票数量为167万股,占本次发行总量的10.00%;网上向社会公众投资者定价发行股票数量为1,503万股,占本次发行总量的90.00%。

  (1)17.23倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审阅的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

  (2)22.98倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审阅的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

  本次发行采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

  本次发行中通过网下向网下投资者询价配售的股票数量为167万股,为本次发行数量的10.00%,有效申购数量为268,800万股,为回拨后网下发行数量的1609.580838倍。

  本次网上发行的股票数量为1,503万股,为本次发行数量的90.00%,中签率为0.255463116%,超额认购倍数为391.4459415倍。

  本次发行募集资金总额为16,933.80万元,扣减发行费用2,563.35万元后,本次发行募集资金净额为14,370.45万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年6月9日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字【2015】第114313号《验资报告》。

  本次每股发行费用为1.53元(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)。

  本次发行后每股净资产为4.54元/股(按本次发行后净资产与股本总额之比计算,其中净资产为本公司截至2014年度经审计的归属于母公司所有者的净资产加本次发行募集资金净额之和,股本总额为本次发行后总股本)。

  本次发行后每股收益为0.44元/股(按照2014年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算)。.

  公司报告期内2012年-2014年的财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计;公司2015年3月31日资产负债表及2015年度一季度利润表、现金流量表未经审计,但已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,以上财务数据及2015年半年度公司业绩预测已在招股说明书进行了披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。

  公司于2015年二季度完成发行上市。根据截至2015年5月的经营情况,公司预计2015年1-6月半年度合并报表净利润-1,336.79万元,其中归属于公司普通股股东的净利润-1,306.84万元,扣除非经常性损益108.6万后净利润为-1,415.44万元,比2014年同期扣非后归属于公司普通股股东的净利润-1,800.68万增加385.24万元。

  上述净利润变动的预测,只是公司的初步预测。若实际经营情况与公司初步预测发生较大变化,公司将根据实际情况及时进行披露,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照创业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

  二、本公司自2015年5月25日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下:

  1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常,主营业务目标进展情况正常;

  2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化(包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等);

  3、本公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;

  上市保荐机构中山证券有限责任公司(以下简称“中山证券”)已向深圳证券交易所提交了《中山证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐机构的推荐意见如下:

  中山证券认为上海中信信息发展股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定,上海中信信息发展股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。中山证券同意推荐上海中信信息发展股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易,并承担相关保荐责任。

  (本页无正文,为《上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》之签章页)

  (本页无正文,为《上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》之签章页)

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